-
Dokumentenmanagement
Demo buchen
für Salesforce CRM
Dokumentenmanagement direkt in Salesforce nutzen
Steigern Sie die Effizienz Ihres CRM-Systems, indem Sie modernes Dokumentenmanagement nahtlos in Salesforce integrieren. Mit den Enterprise-Content-Management-Technologien von d.velop verwalten Sie Dokumente, Verträge und Informationen direkt dort, wo Ihre täglichen Geschäftsprozesse stattfinden – ohne Medienbrüche und ohne zusätzliche Systeme.
Dank der langjährigen Partnerschaft mit Salesforce sowie der Expertise im Bereich generativer KI entwickelt d.velop leistungsstarke Integrationen, die Ihre täglichen Arbeitsabläufe nachhaltig optimieren.
Zentrale Dokumentenverwaltung für Vertrieb, Service und Marketing
Salesforce ist in vielen Unternehmen die zentrale Plattform für Kundenbeziehungen und Geschäftsprozesse. Häufig sind jedoch die dazugehörigen Dokumente auf unterschiedliche Systeme verteilt. Das erschwert die Zusammenarbeit, verlängert Prozesse und erhöht den Verwaltungsaufwand.
Mit den Lösungen von d.velop lassen sich Dokumentenmanagement und digitale Signaturen vollständig in Salesforce einbinden. Anwendungen wie d.velop documents und d.velop sign sorgen dafür, dass alle relevanten Unterlagen direkt im CRM verfügbar sind – unabhängig davon, ob Sie die Lösungen aus der Cloud oder lokal betreiben.
Mit d.velop connect for Salesforce automatisieren Sie Dokumentenprozesse, schaffen transparente Ablagestrukturen und reduzieren manuelle Arbeitsschritte deutlich.
Mehr Effizienz durch integriertes Dokumentenmanagement
Ein vollständig integriertes Dokumentenmanagement-System unterstützt Sie dabei, Informationen zentral zu verwalten und Geschäftsprozesse zu beschleunigen. Gleichzeitig lassen sich Speicherressourcen effizienter nutzen, da Dokumente strukturiert archiviert und mehrfach nutzbar bereitgestellt werden.
Durch die direkte Verbindung von Dokumenten und CRM-Daten arbeiten Mitarbeitende schneller, strukturierter und mit weniger Verwaltungsaufwand.
Digitale Signaturen direkt in Salesforce erstellen
Verträge und Dokumente lassen sich mit d.velop sign direkt innerhalb von Salesforce rechtsgültig unterzeichnen. Die digitale Signatur erfolgt schnell, sicher und vollständig integriert in bestehende Prozesse. Dadurch reduzieren Sie Durchlaufzeiten erheblich und vermeiden aufwendige manuelle Freigabeprozesse.
SharePoint-Dokumente bequem in Salesforce nutzen
Auch Dokumente aus Microsoft 365 und SharePoint lassen sich kontextbezogen innerhalb von Salesforce anzeigen und verwalten. Neue Unterlagen können automatisiert aus Salesforce heraus im d.velop Dokumentenmanagement abgelegt werden.
Der große Vorteil: Mitarbeitende arbeiten weiterhin in ihrer gewohnten Salesforce-Oberfläche, während im Hintergrund alle Systeme intelligent miteinander verbunden sind. So entsteht eine durchgängige und effiziente IT-Landschaft ohne zusätzliche Komplexität.
Webinar 1 - Papierlos erfolgreich - So integriert sich d.velop documents in Ihr Salesforce CRM
Nahtlos integriertes DMS in Salesforce
In diesem Webinar erfahren Sie, wie Sie Ihr Salesforce-System mit einem digitalen Dokumentenmanagement erweitern und noch leistungsfähiger gestalten können. Wir zeigen praxisnah, wie Sie Dokumente direkt in Salesforce aufrufen, verwalten und revisionssicher ablegen – und dabei von intelligenten DMS-Funktionen sowie KI-gestützten Möglichkeiten profitieren.
Webinar 2 - Digitales Dokumentenmanagement mit Salesforce
Dokumentenmanagement für Unternehmen in Salesforce leichtgemacht
In diesem Webinar zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihr Salesforce mit einem digitalen Dokumentenmanagement-System sinnvoll erweitern. Sie erfahren, wie Sie Dokumente direkt aus Salesforce heraus abrufen, verwalten und sicher speichern können.
Verfügbar im offiziellen Salesforce AppExchange
Die Integration von d.velop in Salesforce ist offiziell im Salesforce AppExchange gelistet. Damit erfüllt die Lösung alle relevanten Sicherheits- und Qualitätsanforderungen der Plattform. Unternehmen profitieren von einer geprüften, zuverlässigen Erweiterung ihres CRM-Systems, die sich nahtlos in bestehende Prozesse einfügt.
Eigenes spezialisiertes Salesforce-Entwicklungsteam
d.velop verfügt über ein erfahrenes Team aus zertifizierten Salesforce-Spezialist:innen. Die Expert:innen entwickeln, optimieren und betreuen Integrationen kontinuierlich weiter, um Unternehmen eine leistungsstarke und zukunftssichere Lösung bereitzustellen.
Langjährige Partnerschaft mit Salesforce
Als zertifizierter Salesforce ISV-Partner arbeitet d.velop seit vielen Jahren eng mit Salesforce zusammen. Für die hohe Qualität und Vertrauenswürdigkeit der Lösungen wurde d.velop bereits mit einem Partner-Award ausgezeichnet – ein starkes Zeichen für Kompetenz, Innovation und nachhaltige Zusammenarbeit.
