Effizientes Dokumentenmanagement ist einfach
Integration in Microsoft-Produkte
d.velop ECM integriert sich perfekt in die Oberflächen von Microsoft Outlook, Microsoft Office und Microsoft Dynamics 365 (Business Central, Finance & Operations, Sales/CRM).
So können Sie Dokumente einfach und bequem erstellen und sicher archivieren, recherchieren und bearbeiten.
Ihnen stehen sämtliche Informationen auf Knopfdruck zur Verfügung, denn alle Dokumente werden zentral im digitalen Archiv abgelegt und können so jederzeit wieder aufgerufen werden. Und das natürlich auch von unterwegs – mit mobilem ECM.
Einfach in der Anwendung
- Bequemes Arbeiten in bekannter IT-Umgebung.
- Zugriff auf sämtliche Unternehmensinformationen.
- Einfache, zentrale Archivierung.
- Keine doppelte Datenhaltung.
Ablauf
Integration in Microsoft-Produkte
Microsoft Outlook Integration
Sicher ablegen
Tagtäglich bekommen Sie E-Mails. Die einen benötigen nur Sie als Info, andere E-Mails sind für Kollegen und für das Unternehmen wichtig. Nur Sie können entscheiden welchem Kontext die E-Mail zugeordnet werden kann und für wen Sie wichtig ist.
Durch die nahtlose E-Mail-Integration können Sie in MS Outlook direkt nach möglichen Digitalen Akten als Speicherort suchen und dort die E-Mail einfach ablegen.
Optional können Sie noch weitere Eigenschaften der E-Mail vergeben, damit Kollegen die Information (E-Mail) wiederfinden, wann immer Sie diese benötigen. Die E-Mail wird sicher gespeichert und Sie können sich direkt neuen Aufgaben widmen.
Geschäftsprozesse bearbeiten
Sie können Aufgaben in Geschäftsprozessen bearbeiten, die Sie durch einen Workflow erhalten haben – natürlich direkt und einfach in Ihrem Outlook-Client. Oder Sie starten einen Workflow direkt aus Outlook heraus.
Mit den d.velop E-Mail-Integrationen für Microsoft Outlook geht alles schnell und bequem.
Microsoft Office Integration
Direkter Informationszugriff
Bei Ihren täglichen Arbeit müssen Sie ständig Dokumente bearbeiten – sei es in Microsoft Word, Excel, PowerPoint oder sogar MS Project. Dazu benötigen Sie immer wieder Informationen. Warum dann erst mühsam die Person identifizieren, die wir anrufen könnten, damit diese uns die Informationen gibt? Warum eine weitere Anwendung öffnen und die Information suchen?
Mit der Microsoft Office Integration greifen Sie einfach aus der Anwendung in der Sie gerade arbeiten auf Informationen zu, die im d.velop-ECM in digitalen Kunden-, Lieferanten- oder Projektakten abgelegt sind.
Aufgaben direkt bearbeiten
Wenn Sie in einer Office-Anwendung arbeiten, wollen Sie nicht noch ein weiteres Programm öffnen, nur um zu schauen, ob Sie im Rahmen eines Geschäftprozesses eine Aufgabe zu erledigen haben. Machen Sie das direkt aus der Anwendung heraus, in der Sie gerade arbeiten. Öffnen Sie die Aufgabe, schließen Sie den Prozess direkt ab und arbeiten Sie weiter.
Microsoft Dynamics 365 Sales (CRM) Integration
Einfach recherchieren
Mit der Dynamics Integration recherchieren Sie direkt im ERP- oder CRM-System nach Informationen in digitalen Kunden- oder Lieferantenakten.
Intelligente Suchfunktionen unterstützen Sie dabei. Sämtliche Dokumente zum aktuellen Kunden, auch Dokumente die nicht aus dem ERP- oder CRM-System stammen, stehen Ihnen dann übersichtlich direkt in der Dynamics Anwendung zur Verfügung.
Direkt gefunden
Auf Belegebene z. B. Angebote, werden Dokumente selbstverständlich, ohne Suche, direkt aus den digitalen Akten aufgerufen. So bleiben Sie jederzeit in Ihrer gewohnten Umgebung und müssen keine neue Anwendung erlernen.
Microsoft Dynamics 365 (NAV/AX) Integration
Durchgängiges Arbeiten
Als ERP-Anwender arbeiten Sie schnell und effektiv in Ihrem führenden System Dynamics Business Central und Finance & Operations (NAV/AX). Informationen über vorhandene Belege müssen hier im Kontext des aktuellen Vorgangs ersichtlich sein. Dies reduziert Rechercheaufwände, verbessert Informationsqualität und schafft Freiräume für die wirklich wichtigen Aufgaben.
Optimierte Eingangsrechnungsprozesse
Die Integration in Dynamics 365 bietet die perfekte Basis, um die Eingangsrechnungsprozesse im Unternehmen zu optimieren und Prozesskosten einzusparen.
