Alperia: Salesforce integrato con d.velop documents
05.06.2025 | Enterprise Content Management
Il fornitore di servizi energetici Alperia si affida al software CRM Salesforce per gestire le attività di vendita e post-vendita, integrandolo con il sistema intelligente di gestione documentale d.velop documents. Nell’ambito del piano strategico “One Vision” prevede una serie di obiettivi di sostenibilità da raggiungere entro il 2024, tra cui anche un ambizioso piano di digitalizzazione. Questo include l’implementazione del CRM Salesforce e la modernizzazione dei sistemi ERP e di fatturazione. L’introduzione di Salesforce ha come obiettivo principale l’ottimizzazione della comunicazione con i clienti, per rispondere in modo mirato sia alle mutate esigenze del mercato, sia alla rapida crescita aziendale degli ultimi anni. Una delle principali sfide del progetto è stata la gestione efficiente e digitale dei documenti generati nei nuovi processi di vendita. Questo obiettivo è stato pienamente raggiunto grazie all’integrazione con d.velop documents, il sistema di gestione documentale già impiegato con successo da diversi anni in Alperia, implementato da Alpin GmbH.
Panoramica immediata con un clic
Gli utenti Alperia dispongono così, anche all’interno dell’interfaccia di Salesforce, di una gamma ampliata di strumenti che permette loro di accedere con un semplice clic a una panoramica completa di tutti i documenti del cliente (ad esempio offerte, contratti, fatture). L’interfaccia nativa tra Salesforce e d.velop documents assicura che i documenti vengano archiviati centralmente e salvati una sola volta.
Ulteriori passi verso la modernizzazione includono, ad esempio l’automatizzazione della comunicazione in entrata, assegnando automaticamente PEC o messaggi e-mail tradizionali a un operatore e rendendole visibili direttamente nell’interfaccia Salesforce – così come l’implementazione di un archivio cloud per la conservazione digitale delle fatture di luce e gas.
I vantaggi della soluzione
Grazie all’integrazione nativa di d.velop documents in Salesforce, non è più necessario passare continuamente da un’applicazione all’altra. I documenti possono essere richiamati, visualizzati e archiviati all’interno di Salesforce in pochi secondi. Inoltre, è possibile utilizzare direttamente in Salesforce le funzionalità centrali del sistema di gestione documentale, come i workflow interni e la firma digitale.
Il risultato: processi di vendita e post-vendita altamente efficienti e una significativa riduzione dei costi di archiviazione.
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